Tras una señal de socorro, la TARDIS toca tierra en una tripulación a bordo de un buque del siglo 17, la tripulación son piratas que estan varados en medio del océano, porque las aguas son tranquilas. La tripulación ha sido aterrorizados por una criatura similar a una sirena, que marca a las personas con manchas negras en sus manos después de haber sido lesionadas. Luego aparece y calma a sus víctimas para tocarlas, que al parecer luego las destruía. Rory  recibe un corte durante un forcejeo con los piratas y, la sirena está utilizando el agua como un portal, el Doctor manda a todas las personas a buscar un refugio seco dentro de la nave. Allí, se encuentran Toby Avery, el hijo del capitán del buque Avery Henry, que va de polizón en el barco después de que su madre muriera al trabajar con él, sin darse cuenta de los actos ilícitos de su padre. Él también tiene una mancha negra en la palma de su mano debido a una fiebre. En un intento por evacuar a la tripulación, el Doctor y Avery van a la TARDIS, pero les está actuando sin orden ni concierto, y se ven obligados a evacuar antes de que se desmaterializa por sí mismaLa Maldición de la mancha negra